우리은행은 최근 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원 어치를 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 후순위채는 10년 만기, 2.68%의 고정금리로 발행됐다. 이번 상각형 조건부자본증권 발행으로 우리은행의 BIS자기자본비율은 0.19% 포인트 상승하게 됐다.

발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70% 포인트의 스프레드를 가산한 금리다. 이는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채중 가장 낮은 수준이다.

앞선 우리은행 후순위채 발행 수요예측에선 발행 규모의 1.6배에 해당하는 5000억원 상당의 자금이 몰리는 등 많은 관심을 받았다.

우리은행 관계자는 “지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 획기적 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등 국내 은행중 가장 낮은 수준의 CDS프리미엄을 유지하고 있다”고 말했다.

이 관계자는 또 “기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다”고 덧붙였다.