신한은행은 3억5000만 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약을 마무리했다고 14일 밝혔다.

발행금리는 3.75%다. 미국 10년물 국채에 1.675% 를 가산한 수준이다.

바젤 Ⅲ 기준 한국계 기관 발행 외화표시 조건부 자본증권중 가장 낮은 가산금리이며, 올해 발행된 글로벌 전체 미달러화 표시 10년 만기 조건부 자본증권 중에서도 최저 수준이라는 게 신한은행 측 설명이다.

특히 81개 기관에서 발행 규모의 3.1배에 해당하는 11억 달러의 주문을 확보했다. 투자자를 지역별로 살펴보면 아시아 64%, 미주 20%, 유럽 16% 등이다. .

신한은행 관계자는 “외화 후순위채의 성공적인 모집으로 글로벌 은행 규제 강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리뿐 아니라 선제적인 외화유동성을 확보, 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다”고 말했다.

그는 또 “한국물에 대한 투자심리가 위축된 상황에서도 신한은행은 물론 한국금융기관의 대외 신인도에 대한 긍정적인 평가를 재확인하는 계기가 됐다”는 말도 덧붙였다.

이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, MUFG 등이 공동 주간사로 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.