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LG엔솔, 증거금 32조원 몰려...청약 237.5만건 20.48대 1

[퍼스트경제=김근식 기자] LG에너지솔루션 공모주 일반 청약 첫날에 30조원이 넘는 청약증 거금이 모이는 등 흥행몰이에 성공했다. 이는 국내 기업공개(IPO) 가운데 가장 큰 규모다. 이번 청약에서 증권사에 따라 균등배정 주식을 1주도 받지 못하는 투자자도 생겼다.

 

LG에너지솔루션 IPO 공동EO표 주관사인 KB증권에 따르면 18일 오후 4시 기준 7개 증권사에 모인 청약 증거금은 총 32조6467억원을 기록했다. 청약 건수는 총 237만5301건으로 집계됐다. 이는 역대 최고 청약증거금(81조원)을 기록한 SK아이이테크놀로지(SKIET) 청약 첫날 모였던 청약증거금 22조원을 웃도는 역대 최대 규모다.

 

이날 7개 증권사 통합청약경쟁률은 20.48대1을 기록했다. 증권사 별로는 LG에너지솔루션 IPO 대표주관사로 배정 물량이 가장 많은 KB증권의 경쟁률은 25.24대 1로 청약증거금 18억4398억원이 모였다. 공동주관사인 신한금융투자와 대신증권의 경쟁률은 각각 15.87대1과 9.87대1이다. 청약증거금은 신한금융투자와 대신증권이 각각 5조7978억원, 3조6054억원이 모았다.

 

인수단으로 참여한 증권사들의 경쟁률은 미래에셋증권 95.87대1, 신영증권 11.46대1, 하나금융투자 28.59대1, 하이투자증권 8.74대1 등이었다. 청약증거금 규모는 미래에셋증권 3조1831억원, 하나금융투자 9493억원, 신영증권 3804억원, 하이투자증권 2909억원 순이다.

 

이중 미래에셋증권은 이날 예상 균등 수량이 0.41주를 기록하는 등 첫날부터 1 밑으로 떨어졌다. 미래에셋증권에 배정된 LG에너지솔루션 주식은 22만1354주다. 이중 50%에 해당하는 11만677주가 모든 청약자에게 균등 배정될 물량이다. 하지만 청약 첫날에만 벌써 26만8973건의 청약이 몰렸다.

 

앞서 지난 11,12일 기관투자자를 대상으로 실시한 LG에너지솔루션 수요 예측에는 국내외 기관 1988곳이 참여, 2023대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 전체 주문 규모는 1경5203조원으로 국내 주식시장 역사상 처음으로 1경원을 넘었다. 공모가는 최상단인 30만원으로 결정됐다.

 

LG에너지솔루션은 이날부터 19일 전체 공모 물량(4250만주)의 25%인 1062만5000주를 일반 투자자를 대상으로 공모를 받는다. 일반 투자자 대상 공모 물량중 절반을 균등배정하고 나머지 50%는 비례 배정하게 된다. 청약을 위해 최소 청약 물량 10주(300만원)의 절반에 해당하는 150만원을 청약 증거금으로 내야 한다.

 

각 증권사별 배정 물량은 KB증권 486만9792주(45.8%), 신한금융투자·대신증권 각 243만4896주(22.9%) 등이다. 인수단으로 참여하는 미래에셋증권·하나금융투자·신영증권·하이투자증권은 각 22만1354주(2.1%)다. LG에너지솔루션은 오는 27일 코스피 상장 예정이다.